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盒馬CEO放話要將美團估值打掉一半,底氣源自餓了么?

時間:2018-02-28 11:04:08       來源:羅超

盒馬鮮生CEO侯毅日前和美團二號人物、高級副總裁、餐飲部總裁王慧文懟上了,曝光的微信群聊截圖顯示,盒馬鮮生創始人兼CEO侯毅在微信群中對王慧文說:

“前二年美團封殺盒馬,這個仇還沒有報,今年盒馬將推出全新的外賣模式,看看能不能把你的估值打掉一半,不要高興的太早了……”

王慧文如此回應:

“做企業是為了更好的服務用戶,不是為了搞破壞,能讓用戶有更好體驗更多選擇的參與者我們都歡迎?!?/p>

在這段對話中,侯毅的話有些快意恩仇的感覺,而王慧文的回答則顯得滴水不漏,頗有些外交辭令的感覺,王慧文是美團2號人物,主管餐飲平臺,據說也一直分管市場公關業務,這樣說就可以理解了。

吃瓜群眾看熱鬧。不過,侯毅透露的細節也很有意思,他說盒馬鮮生做新外賣是要報仇雪恨,高調放風我想很可能是為盒馬的外賣業務造勢。盒馬鮮生要做全新的外賣模式,難免讓人與昨天阿里巴巴全資收購餓了么的傳言聯系在一起。

事實上,盒馬鮮生成立之初的名字就是叫“盒馬外賣”,后來才更名為今天為人熟知的盒馬鮮生,換句話說,盒馬鮮生當時的初心就是要換一個形式做有店鋪的外賣。而且有意思的是:侯毅在做盒馬鮮生前,是京東O2O事業部創始總經理,在向劉強東匯報過盒馬的雛形方案后,被劉強東給否了。出走京東的侯毅在阿里巴巴集團CEO張勇(花名逍遙子)的支持下,在上海創立了盒馬鮮生。

不過,盒馬鮮生創辦后沒多久,就遇到馬云提出新零售戰略,盒馬鮮生也順理成章成為阿里新零售的一號工程--馬云和張勇曾親臨盒馬鮮生體驗,在雙11全球媒體發布會等多個重要場合,盒馬鮮生都被推到前臺成為阿里新零售的一個標桿,截至目前,盒馬鮮生在全國已擁有30多家門店。

然而,在今年初侯毅公布的2018年的規劃里面,并沒有看到“外賣”的影子。2018年,侯毅給盒馬規劃的是要做三件事:第一個是拓店。比如要在北京再開30家,在西安、南京、武漢、廣州、上海、杭州都設定了幾家或者10來家的目標;第二個是整合上游商品,“在全國,乃至在全球要建立盒馬自己的種植基地、養殖基地、捕撈基地。我們還去加拿大為我們的春節準備貨源?!?第三個是繼續強化供應鏈體系。比如建立常溫、冷鏈物流中心、加工中心、蔬菜水果加工中心、中央廚房,包括我們正在建的活海鮮的圈養中心等等。

三件事都跟外賣沒什么關系--第三個供應鏈只是有關聯,并無直接關系,現在忽然放風說要做外賣,很可能是因為全資收購餓了么這樣的“變數”所影響,收購餓了么,盒馬鮮生的戰略就一定會對應調整。

我想,一個可能性就是將盒馬模式復制到更多餐飲商家。

盒馬鮮生的本質是外賣+到店+倉儲三位一體的玩法,此前,盒馬鮮生已經做到用戶手機下單購買食材或者熟食30分鐘送達,不過支持的只是盒馬的幾十家店鋪,同時用戶可以去店里直接購買食材或者就餐,門店是體驗式的門店、同時也是食材倉庫。

不過,如果只是自己不斷開店,盒馬鮮生要覆蓋到更多城市的更多區域,需要大量的資金和很長的時間,從盒馬鮮生關于開店的規劃來看,2018年發展再快可能只有100家以內的店面。而要嚴控體驗,盒馬鮮生在短期內應該不大可能采取加盟制度。事實上,對于一直習慣于做平臺的阿里來說,它對于開店的興趣不是很大,做盒馬鮮生是要做行業的標桿,做技術的落地,做流程的優化,終極目標是讓其新零售模式、技術、服務、產品落地到各個線下場景。

收購餓了么后,盒馬鮮生就可以和餓了么打配合戰,借助于餓了么積累的餐飲商家資源和配送隊伍,盒馬模式就可以復制。說白了,更多有實力的餐飲公司可以提供類似于盒馬鮮生的“外賣+到店+倉儲”三位一體的新外賣服務,不只是有30分鐘內的即時外賣,用戶到店的體驗也會像盒馬鮮生看齊。

當然,要復制盒馬鮮生,涉及到對商家店面的改造,這需要一定的成本和時間,初期應該只有少部分連鎖名店等頭部商家可能參與進來。

還有一說是阿里全資收購餓了么后要與口碑整合,口碑+餓了么+百度外賣將成為一個通過同城物流能力連接本地商家與消費者的平臺。就算是這樣,也與盒馬鮮生不沖突,此前盒馬鮮生已經與口碑、菜鳥協同,因此可以提供30分鐘配送服務。

不過,我認為侯毅說要把美團估值打掉一半,還是有些夸張,畢竟美團外賣在美團整個版圖中的分量,都占不到一半,頂多是三駕馬車的頭馬而已,其外到店和酒旅發展也很不錯,個個都是千億美元級市場,從阿里95億美元收購餓了么的傳言來看,美團外賣的估值應該也是在百億美元級別,在美團300億估值中有三分之一就不錯了。

盒馬鮮生就算做的全外賣模式,有很強的競爭力甚至顛覆式模式,也不可能就讓美團外賣一夜之間就被干掉一半。說到底,還是因為盒馬鮮生的模式更先進一些--是純外賣或者純到店基礎上的升級版,不過要取代傳統外賣還需要很長的時間,而這段時間美團也不會坐以待斃,事實上去年7月美團就推出了掌魚生鮮,向盒馬鮮生看齊。

盒馬鮮生的新外賣怎么玩兒,還不得而知。不過,從過往發展歷程來看,美團的風格是“后發而至”,比如團購、到店、酒旅等等業務,都是別人先做了,美團再入局。而且酒旅、出行這樣的業務,在攜程、滴滴已經領先甚至接近壟斷后,美團還敢進場,說到底,美團更像是一個長跑選手,優勢是耐力,擅長持久戰。

所以,我想盒馬鮮生做外賣,應該與餓了么有關系,最終是要將盒馬鮮生的模式復制出去,此舉對美團外賣有一定影響,但美團應該會反擊,這意味著外賣大戰在結束補貼燒錢、合并整合后,將進入全新的“新零售”階段。

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